Cutlers udløser sin uklippede monsterpik, klar til enhver udfordring. Hans partner, en tatoveret numse med en stram røv, er mere end villig til at møde ham halvvejs. Handlingen starter med et varmt blowjob, da Cutlers-partneren ivrigt tager hver tomme af hans massive pik ind i munden og ikke tøver med at kvæle den. Men det er bare begyndelsen. Som kameraet fanger hvert øjeblik, bliver Cutlers partner kneppet hårdt og dybt, hans stramme røv tager hver tomme af den store pik barback. Den rå intensitet af handlingen er til at tage og føle på, da Cutlers-partneren byder hvert hårdt stød med åbne arme velkommen. Klimakset er så eksplosivt, som du forventer, med Cutlers partner, der tager det som en mester og tjener sig selv en tilfredsstillende ladning sperm lige hvor han vil have det. Dette er et interracial homoseksuelt møde, du ikke vil gå glip af.