I detta heta möte hänger en ung homosexuell man sig åt sin fetisch för penetration i missionärsstil. Han väntar ivrigt på sin partner, hans kropp prydd med fisknät för att förbättra erotiken. När han ligger på rygg tar hans partner sin tid och smeker sin kuk med en skicklig hand. Förväntningarna byggs upp när partnerns kuk växer sig större, redo att penetrera den unga mannen bakifrån. Kameran fångar varje detalj, från den tighta rumpan sprids till närbilderna av penetrationen. Den råa, hemgjorda filmen visar deltagarnas amatörfärdigheter, vilket lägger till scenens övergripande lockelse. Denna unga mans fetisch för missionärsstil är uppfylld och lämnar honom nöjd och ivrig efter mer.