Gia Vendetti, en fantastisk italiensk tryllekunstner, hengiver sig til et intimt møde med sin stedmor, en vellysten vixen med en forkærlighed for tabuet. Kameraet fanger hvert øjeblik fra hendes stedmødres perspektiv og fordyber dig i den rå, ufiltrerede oplevelse. Med sine lækre læber udforsker Gia dygtigt dybet af sine stedmødres ønsker og efterlader ingen centimeter uberørt. Hendes eksperthænder udforsker konturerne af hendes stedmors krop, kærtegner hendes rigelige barm og dykker ned i dybet af hendes mest intime områder. Mens spændingen bygger sig op, bukker Gias stedmor under for sine umættelige lyster, hendes krop vrider sig i ekstase, mens Gia fortsætter med at glæde hende. Denne pirrende fortælling om forbudt kærlighed og liderlighed har en fængslende blanding af ungdommelig charme og moden sensualitet, hvilket gør den til et must-watch for fans af europæisk porno.