Egy férfi korán kel, hogy meglepje barátnőjét egy érzéki masszázssal. Olajozza, megdörzsöli a hátát, a karját és a lábát, mielőtt a hasára, majd a puncijára költözne. Barátnője szereti, ha megérintik, a lány pedig felnyög örömében, ahogy felfedezi testét. Ezután kiveszi a farkát a nadrágjából, és szopni kezdi. Élvezi az ajkai érzését a farkán, és elkezdi elélvezni. A férfi kihúzza a farkét, és az egész barátnő arcára ejakulál, ragacsos terhével beteríti a természetes melleit. A férfi ezután visszahelyezi a szájába a farkat, ő pedig addig folytatja, amíg újra el nem élvez, ezúttal a szájába. Barátja nézi, ahogy a férfi megbassza a barátnőjét, ő pedig felizgul. A férfi végül lenyeli az összes spermáját, és lenyeli a barátnője összes spermáját.