En mann står opp tidlig for å overraske kjæresten sin med en sensuell massasje. Han smører henne inn, gnir henne på ryggen, armene og bena, før han flytter seg til magen og deretter fitta. Kjæresten hans elsker å bli berørt, og hun stønner av nytelse når han utforsker kroppen hennes. Hun tar deretter ut kuken hans fra buksene og begynner å suge den. Han nyter følelsen av leppene hennes på pikken sin og han begynner å komme. Mannen trekker ut pikken og kommer over kjærestens ansikt, og dekker hennes naturlige pupper med sin klissete belastning. Mannen legger deretter pikken tilbake i munnen hennes og hun fortsetter å suge den til han kommer igjen, denne gangen rett i munnen hennes. Vennen hans ser på mens mannen knuller kjæresten sin, og han blir slått på av å se henne bli knullet. Mannen avslutter til slutt og kjæresten hans svelger all sæden hans.