Judy Jolies, en liten og forlokkende brunette, er i ferd med å ta på seg en utfordring som vil gjøre henne andpusten. Hun er i ferd med å glede en massiv svart kuk som garantert vil presse hennes grenser. Med øynene gnistrende av spenning tar hun tuppen av monsterkuken inn i munnen, leppene strekker seg for å imøtekomme størrelsen. Dette er ikke hvilken som helst blowjob; det er et dypt, lidenskapelig møte som lar henne gispe etter luft. Men det er ikke alt; Judys skal ta det enda lenger. Hun inntar misjonærstillingen, klar til å bli knullet av den store svarte kuken. Intensiteten i forbindelsen deres er til å ta og føle på når han støter inn i henne, hans kraftige slag sender bølger av nytelse som strømmer gjennom kroppen hennes. Men han stopper ikke der. Han tar henne til kanten av ekstase, kveler henne med sin massive kuk til hun vrir seg i ren lykke. Dette er et møte som Judy sent vil glemme.