Judy Jolies, en lille og forlokkende brunette, er ved at tage en udfordring på sig, der vil efterlade hende forpustet. Hun er ved at nyde en massiv sort pik, der helt sikkert vil skubbe hendes grænser. Med øjnene gnistrende af spænding tager hun spidsen af monsterpikken ind i munden, hendes læber strækker sig for at imødekomme dens størrelse. Dette er ikke bare et hvilket som helst blowjob; det er et dybt, lidenskabeligt møde, der efterlader hende gispende efter luft. Men det er ikke alt; Judys er ved at tage det endnu længere. Hun indtager missionærstillingen, klar til at blive kneppet af den store sorte pik. Intensiteten af deres forbindelse er til at mærke, da han støder ind i hende, hans kraftige slag sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Men han stopper ikke der. Han tager hende til kanten af ekstase, kvæler hende med sin massive pik, indtil hun vrider sig tilbage i ren lykke. Dette er et møde, som Judy sent glemmer.