En mand og hans stedsøn slapper af i baghaven, da stedsønnens stedmor beslutter sig for at være med. Hun er en barmfagre skønhed med indisk flair, og hun er ikke bange for at vise sine aktiver frem. Stedsønnen er ivrig efter at behage, og han starter med at give hende et sensuelt håndjob. Men det er kun begyndelsen. Stedmoderen er en sand aficionado af cunilingus, og hun er mere end ivrig efter at demonstrere sine færdigheder. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra de langsomme, pirrende slikkerier til de dybe, lidenskabelige fald. Stedsønnen nyder tydeligvis og stønner af fornøjelse, mens hans stedmor arbejder med sin magi. Men det virkelige klimaks kommer, da hun skifter ting op, tager ham i munden til et tilfredsstillende blowjob. Stedsønnen når sit højdepunkt og skyder sin ladning lige ind i hendes ivrige mund. Det er en varm scene, der ikke overlader noget til fantasien, og viser stedmødrenes seksuelle dygtighed og stedsønnens umættelige lyster.