En ung transsexuell kvinna, knappt 18-19 år, finner sig själv ensam i en kyrka, söker tröst av sina problem. När hon står på knä på golvet kan hon inte låta bli att känna en plötslig, intensiv lust att tillfredsställa sina köttsliga begär. Hon knäpper upp sina byxor, avslöjar sin petita, hårlösa fitta, och börjar njuta själv. Precis när hon når gränsen till extas, kommer en mörk gestalt fram ur skuggorna. Det är en välutrustad man, redo att uppfylla hennes djupaste begär. Han slösar ingen tid på att hänföra henne, hans massiva kuk spänner hennes trånga veck till sina gränser. Synen av hans monstruösa lem skickar vågor av njutning som strömmar genom hennes kropp. När han stöter djupare kan hon inte låta bli att stöna i extas, munnen fylld av hans bultande kuk. Klimax är explosiv, hans varma sperma täcker hennes ansikte och bröst. Detta hardcore möte lämnar henne grundligt tillfredsställd, ett minne etsat i hennes sinne för evigheten.