En lille teenager med en barberet og hårløs krop befinder sig i en usædvanlig situation. Hendes stedbror fanger hende i en kompromitterende stilling med hendes kærestes overdimensionerede lem, hvilket fører til en række begivenheder, der efterlader hende med et levende minde om hendes første anale oplevelse. Efter et lidenskabeligt møde med sin stedbror vender hun hjem for at finde sin kæreste, der venter på hende. Ivrig efter at dele hendes seneste eventyr afslører hun ivrigt detaljerne, herunder hendes stedbrødres imponerende størrelse. Fascineret af hendes historie beslutter hendes kæreste sig for at sætte hende på prøve og instruere hende i at glæde ham med en dildo, der afspejler hendes stedbrøres størrelse. Mens hun tager skridtet, intensiveres hendes lyster, hvilket fører til et vildt møde, der kulminerer i en ansigtsbehandling fra hendes kæreste.