En lockande fransk mogen kvinna med läckra brunettlås och lockande ögon tar en vild åktur. En ung spansk man med en hunger efter det förbjudna är ivrig att dyka in i djupet av sina dolda önskningar. Som kameran fångar varje ögonblick, klär den äldre förföraren av den unga mannen och avslöjar hans bultande lust. Hon tar honom ivrigt in i munnen, njuter av varje tum av honom, innan hon låter honom tränga in i hennes trånga, förbjudna bakre ingång. Synen av henne vrider sig av njutning när han stöter är tillräckligt för att göra vem som helst svag vid knäna. När klimax närmar sig kan den unge mannen inte motstå lusten att släppa sin uppdämda lust och täcker de äldre kvinnornas runda rumpa med sin varma, kladdiga essens. Detta heta möte mellan en puma och en het tjej kommer garanterat att lämna dig andfådd.