Kira Noir, uma mulher negra sexy com seios grandes, convida sua amiga para um sexo lésbico quente com seu namorado. Depois de uma longa e dura discussão, elas se envolvem em cunilíngua e esfregam suas bucetas com os dedos e línguas, levando a um encontro quente de três pessoas. No entanto, foi apenas o começo de suas experiências sexuais lésbias.