Kira Noir, en sexet sort dame med store bryster, inviterer sin nabo og hendes kæreste til hot lesbisk sex. Efter en dejlig cunilingus-action tager en af pigerne sine trusser af og spreder sine ben, mens en anden sætter sig på hendes skaldede fisse. Så begynder de begge at gnide deres fisser med fingre og tunger, og så begynder de alle tre at kneppe hinanden samtidig. Men det var kun begyndelsen på deres lesbiske sex.