En gruppe sorte nitter og hvide babes bliver beskidte i en hardcore-session med anal og røvfucking. Disse amatørpar handler om at flytte grænserne for deres seksuelle lyster, og de er ikke bange for at vise det. Handlingen starter med nogle varme blowjobs, da damerne skiftes til at tilfredsstille deres partnere dunkende hårde pikke. Men det er bare forretten. Hovedretten er en lækker spredt ørn, da fyrene tager deres veninder bagfra og stikker deres hårde pikke dybt ind i deres stramme røve. Damerne stønner i ekstase, mens deres partnere knepper dem hårdt og hurtigt, og efterlader intet hul uudforsket. Fra buttet til fed, fra europæisk til tysk, disse babes er klar til alt. Og da handlingerne er overstået, efterlod de sig dækket af varm sperm, et vidnesbyrd om deres umættelige sult efter hardcore sex.