To unge menn utforsker seksualiteten sin og bestemmer seg for å ta forholdet til et nytt nivå. De er begge amatørhomofile og vil krydre kjærlighetslivet sitt med noen leker. De har samlet en rekke sexleketøy, fra analperler til dildoer, og de er spente på å prøve dem ut. Videoen starter med at de kler av hverandre og avslører deres sterke kropper og deres opphisselse. De bytter på å bruke lekene, utforske kroppene og hverandres gledesflekker. Analperlene glir inn og ut av rumpa, og sender bølger av nytelse gjennom kroppen. Dildoene brukes til å stimulere kukene, noe som gjør dem harde og klare for handling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av utforskningen, fra den første nølen til den intense nytelsen de opplever. Dette er en video for de som ønsker å se to unge menn utforske sin seksualitet og kroppen sin, ved hjelp av en rekke leker for å øke nytelsen.