Tiga lelaki kulit hitam menikmati pertemuan panas dengan dua lelaki muda. Atmosfera dikenakan keinginan yang tidak disaring ketika lelaki itu meneroka tubuh satu sama lain, desahan kenikmatan mereka bergema melalui bilik. Kamera menangkap setiap butiran, dari peluh di kulit mereka hingga pandangan nafsu yang penuh bertukar. Lelaki tua ini bergilir-gilir memuaskan orang muda, tangan dan mulut yang mahir membawa mereka ke puncak kenikmatannya, hasrat lelaki gay yang tidak terpuaskan, meninggalkan keghairahan yang tidak terkagugat oleh lelaki lain.