Tre sorte mænd hengiver sig til et hedt møde med to ungdommelige fyre, mens deres cykler står parkeret på en tilfældig måde. Stemningen er ladet med rå, ufiltreret lyst, da mændene udforsker hinandens kroppe, og deres nydelsesstøn genlyder gennem rummet. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra sveden glinsende på deres hud til de liderlige blikke, der udveksles. De ældre mænd skiftes til at glæde de yngre, deres dygtige hænder og munde bringer dem til ekstasens rand. Intensiteten bygger sig op, mens de bytter partnere, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af lyst. Klimakset er eksplosivt, og efterlader mændene åndeløse og tilfredse. Dette er en Gay 3some uden sidestykke, et vidnesbyrd om homokærlighedens magt og det ubrydelige bånd mellem mænd. Det er en hyldest til skønheden ved mandlig intimitet. Dette er Gaygay, når det er bedst, et must-see for enhver elsker af homoporno.