En fantastisk teenager med en slank ramme og lækkert brunette hår får selskab af sin nære ven til en aften med uhæmmet lidenskab. Mens kameraet fanger deres intime møde, udfolder scenen sig med en teenager, der ivrigt tager sine venners dunkende lem ind i munden og dygtigt leverer en pirrende præstation, der efterlader hendes ven i en tilstand af ren ekstase. Men natten slutter ikke der. Handlingen intensiveres, da vennernes ønske om dobbelt penetration er opfyldt, med teenagerens stramme bagindgang udforsket kraftigt. Det efterfølgende klimaks er intet mindre end eksplosivt, med vennerne slipper, der maler teenagerne tilbage i en varm, klistret nuance. Dette varme møde viser tiltrækningen af gruppesex, spændingen ved anal udforskning og den rå, ufiltrerede passion, der definerer ungdommelig elskov.