Julia Ann og Vicky Vette hengiver sig til hot lesbisk action på et varmt badeværelse. Deres kemi er til at tage og føle på. Julia Anns' vellystige barm er et syn at se, hendes store, lækre bryster er et vidnesbyrd om hendes modne tiltrækning. Duften af deres parfume, der blander sig med dampen, deres lingeri-klædte kroppe flettet ind i en dans af lyst. Deres tunger mødes i lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe vrider sig i ekstase, da de når toppen af nydelse, deres skrig af tilfredshed ekko gennem det tomme rum.