Hannah Grace, en kurvet rødhåret med lyst til intens elskov, finder sig selv i et varmt møde med en veludstyret sort mand. Som kameraet fanger hvert øjeblik, tager hun ivrigt hans massive ibenholtskaft, hendes læber opsluger dygtigt dets længde. Dette er ikke en almindelig quickie; det er et råt, lidenskabeligt møde, der efterlader begge parter grundigt mætte. Intensiteten af deres forbindelse er til at tage og føle på, da han kaster sig ind i hende, deres kroppe flettet ind i en inderlig omfavnelse. Hannahs store derriere præsenteres til hans fornøjelse, hendes bagside bliver kraftigt kneppet af hans massive lem. Dette er bare en hurtig romp; det er en sensuel udforskning af deres gensidige lyster, et vidnesbyrd om kraften i rå, primal lidenskab. Så spænd op for en vild tur, da Hannah Grace tager på en monsterpik, hendes umættelige appetit for hård elskov opfyldt af en stor sort pik med et fedt, dunkende lem.