Et ungt europæisk par, begge omkring 18 eller 19 år, støder på en nøgen mand i skoven. De er naturister og beslutter sig for at have det sjovt med den overraskede gamle mand. Fyren var forbavset over at se to smukke piger uden tøj på. Han var meget begejstret for at se deres små bryster og nøgne kroppe. Pigerne var ikke generte og begyndte hurtigt at glæde den gamle mands pik. Den ene af pigerne gav ham et blowjob, mens den anden kneppede ham. Den gamle mand var forbløffet over disse unge pigers skønhed og deres seksuelle færdigheder. Han nød hvert øjeblik af deres hardcore fucking og hårde sex. Pigerne var virkelig slutty og vidste, hvordan de skulle behage deres partner. Det var en fantastisk oplevelse for den gamle mand, og han vil aldrig glemme dette vanvittige møde med to hotte naturistpiger.