En rygende varm Latina-teenager viser sine evner med en stor sort pik. Med sin stramme, runde røv udstillet tager hun ivrigt udfordringen op at behage sin veninde. Den sorte mand er imponeret over hendes entusiasme og ivrig efter at lære hende nogle tricks. Teenageren går på knæ, klar til at tage imod den massive sorte pik.