Хлоя Темпл, свежелицая подросток с непослушной полосой, оказывается в дикой встрече с инопланетным гостем. Инопланетянка с телосложением получеловека, полу-инопланетянина, с нетерпением желает исследовать сексуальное мастерство Хлои. После горячего орального обмена Хлоя с нетерпением насаживается на пульсирующий член инопланётян, скакая на нем с соблазнительным ритмом. Инопланьянин, взятый Хлоей раскованным подходом, отвечает взаимностью страстным трахом. Их сексуальный танец продолжается в разных позах, сзади до миссионера, каждая из которых более интенсивна, чем предыдущая. Кульминация их встречи видит, как инопланетанец выпускает свое семя, ознаменовав конец своей миссии, но начало новой главы в жизни Хлоес. Последним прикосновением липкая сущность инопланютян украшает её ангельское лицо, свидетельство их незабываемой встречи.