Chloe Temple, en ung teenager, monterer en aliens penis og bevæger sine hofter forførende

Chloe Temple, en frisk teenager med en fræk stribe, befinder sig i et vildt møde med en udenjordisk besøgende. Rumvæsnet, med en fysik, der er halvt menneskelig, halvt ET, er ivrig efter at udforske Chloes seksuelle dygtighed. Efter en varm oral udveksling, monterer Chloe ivrigt de fremmede bankende lem, rider det med en forførende rytme. Den fremmede, taget af Chloes hæmningsløs tilgang, gengælder med en lidenskabelig knepning. Deres seksuelle dans fortsætter i forskellige positioner, fra bagfra til missionær, hver og en mere intens end den sidste. Klimaks af deres møde ser rumvæsnen frigive sin sæd, markerer afslutningen på hans mission, men begyndelsen på et nyt kapitel i Chloes liv. Med en sidste berøring pryder den fremmede klæbrige essens hendes engleansigt, et testamente til deres uforglemmelige møde.