Chloe Temple, en frisk tenåring med en slem strek, befinner seg i et vilt møte med en utenomjordisk besøkende. Romvesenet, med en fysikk som er halvt menneskelig, halvt ET, er ivrig etter å utforske Chloes seksuelle dyktighet. Etter en het muntlig utveksling, monterer Chloe ivrig romvesenenes bankende lem, rir det med en forførende rytme. Romvesenet, tatt av Chloe uhemmet tilnærming, gjengjelder med en lidenskapelig knulling. Deres seksuelle dans fortsetter i forskjellige stillinger, fra bakfra til misjonær, hver og en mer intens enn den siste. Klimaks av møtet ser romvesenen slippe sin sæd, markerer slutten på oppdraget hans, men begynnelsen på et nytt kapittel i Chloes liv. Med en siste berøring pryder den klebrige essensen hennes engleaktige ansikt, et testament til deres uforglemmelige møte.