Chloe Temple, een tiener met een frisse gezicht en een ondeugende streep, bevindt zich in een wilde ontmoeting met een buitenaardse bezoeker. De alien, met een lichaamsbouw die half mens, half ET is, staat te popelen om Chloes seksuele bekwaamheid te verkennen. Na een hete orale uitwisseling bestijgt Chloe gretig het kloppende lid van de aliens, berijdt het met een verleidelijk ritme. De alien die door Chloes ongeremd benaderd wordt genomen, beantwoordt met een gepassioneerde neukbeurt. Hun seksuele dans gaat door in verschillende posities, van achteren tot missionaris, elk intenser dan de laatste. De ontmoeting van hun buitenaardse zaad laat zijn zaad los, het einde van zijn zaad, het einde in een laatste hoofdstuk van zijn ontmoeting, Chloe raakt de kenmerken van een nieuwe missie, maar Chloe begint met een onweerstaanbaar gezicht, hun buitenaards wezen.