I en saga så gammal som tiden, tar en ung tjej och hennes far semester till bergen, där luften är krispig och utsikten är hisnande. När de slår sig ner i sin mysiga stuga blir spänningen mellan dem påtaglig. Flickan, med sin oskyldiga men omättliga nyfikenhet, kan inte motstå lockelsen av sin pappas manlighet. Trots att hennes mammor varnar för sådana förbjudna njutningar, ger flickan efter för sina lustar och finner sig på knä, och tillfredsställer sin far med en glöd som förvånar även henne själv. När natten klingar på, blir tjejernas hunger efter sin far allt starkare. Hon börjar utforska hans kropp, hennes händer far strövar över hans muskulösa ram. Synen av hennes far, en gubbe med en vild blick i blicken, sänder rysningar av upphetsning längs hennes ryggrad. När månljuset strömmar genom fönstret tar flickan sin pappas manlighet i munnen, hennes färdigheter finslipade efter åratal av övning.Klimaxen av deras möte gör dem båda andfådda, deras kroppar flätade i ett ögonblick av ren extas. När de låg där, spenderade och tillfredsställda inser tjejen att ibland kan de mest förbjudna lustarna leda till de mest tillfredsställande upplevelserna.