I en historie så gammel som tiden, finder en ung pige sig selv længselsfuld efter berøringen af en mand, en mand med en monstrøs pik, som hun aldrig har set før. Hendes far, en erfaren mand, er mere end villig til at opfylde hendes lyster. Pigen, med sin uskyldige charme og uimodståelige tiltrækning, fejes op i en verden af erotisk nydelse, da hun tager på sin fars massive lem, hendes petite ramme, der knap nok kan rumme den rene størrelse af det. Synet af hende, i hendes forførende hæle, på knæ foran sin far, er et syn at se. Da hun tager ham ind i munden, bliver hendes øjne store i overraskelse og nydelse over hans størrelse, et vidnesbyrd om hendes fædres dygtighed. Dette handler om hende, det handler om hendes far, men hun er mere end glad for at spille med. Scenen er en blanding af uskyld og hardcore begær, et vidnesbyrd om fantasiens magt og den ældre, erfarne mands tiltrækning.