Um jovem funcionário recém-saído da faculdade ensina seu mentor sobre sexo interracial, deixando-o excitado com seu pau grande. Ele nunca fez um boquete antes, mas está ansioso para aprender. O mentor o instrui sobre os pontos mais sutis da garganta profunda, e o jovem leva como um campeão. O mentor então ensina a arte do face fucking, e o rapaz fica ofegante para o ar. Finalmente, o mentor o ensina como foder uma mulher na posição de mentor por trás, e o garoto fica completamente satisfeito. O jovem o recompensa com uma gozada facial, deixando o jovem coberto de porra quente.