Yusaku, seorang remaja Jepun muda, melawat sebuah pusat tatu di mana artis, Peter, mula bekerja sihirnya pada Yusakus kembali.Semasa mendapat tatu, Yusaku tidak dapat menahan keinginan untuk memuaskan Peters yang mengeras zakar.Pertemuan itu mencetuskan pengalaman liar seks anal dan dubur, dengan Peter mengambil alih pantat Yusaku.Sesi yang intens ini meninggalkan kedua-dua lelaki itu puas dan menetapkan pentas untuk pertemuan yang lebih mendebarkan untuk datang.Yusaku, kini mempamerkan aksi gay yang liar dan hasrat yang tidak terpuaskan antara dua lelaki Asia yang berkulit coklat dan kawannya, menunjukkan keinginan yang lebih panas untuk meneroka dunia yang tidak berjemur dan menarik.