Yusaku, en ung japansk twink, er ivrig efter at tilføje noget blæk til sin hud. Han besøger en tatoveringssalon, hvor kunstneren, Peter, begynder at arbejde sin magi på Yusakus tilbage. Mens han bliver farvet, kan Yusaku ikke modstå trangen til at glæde Peters dunkende pik. Mødet udløser en vild tur med anal og anal slikkende handling, med Peter, der tager kontrol over Yusakusrøven. Den intense session efterlader begge mænd tilfredse og sætter scenen for mere spændende møder, der kommer. Yusakuu, nu prydet med en fantastisk tatovering, kan ikke vente med at udforske flere af sine lyster med sin nye ven Peter. Dette hotte homoseksuelle møde viser den rå lidenskab og uhæmmede liderlighed mellem to mænd og tilbyder et pirrende glimt ind i verden af homoseksuel og asiatisk romantik.