Twee jonge meisjes, gekleed in sexy kostuums, willen een grote zwarte lul plezieren. Ze beginnen met vuile praat, plagen de gelukkige kerel met hun strakke kontjes en grote tieten. Een van de meisjes, de hetere met een dikke kont, neemt de leiding en geeft de grote zwarte pik een deepthroat pijpbeurt. Het andere meisje doet mee, om de beurt met de hete zwarte pik terwijl de man ze beide neukt. De meisjes houden van elke seconde, kreunen en maken luide geluiden terwijl ze worden geneukt. De man neukt de meisjes hard in hun kontjes, waardoor ze scheten en schreeuwen van plezier. Hij eindigt door zijn zaad over hun mooie gezichten te schieten.