To bedårende alver tar på seg en stor kuk og mottar sæd i munnen

To fortryllende alver i forlokkende nissekostymer deltar i en het trekant med en velutstyrt stud. De engasjerer seg i en het trekant, deres store og fristende bryster vises for fullt, og gleder partnerens kolossale manndom. Deres dyktige tunger stryker og nyter hver tomme av hans imponerende skaft mens klimaks av deres erotiske eskapade fører til at den heldige fyren slipper løs sin varme last, som jentene ivrig lapper opp, ansiktene prydet med hans klissete essens.