Egy afrikai-amerikai férfi szabadtéri környezetben szexre vágyik egy tapasztalatlan, nedves, gyönyörű kövér nővel. A kövér lányok nagy rajongója, és ez nem kivétel. Először a punciját ujjongja, majd megnyalja a nedves punciát. Aztán a mellbimbóit szopogatja, miközben a barátja nézi őket. Ezután hátulról és hátulról dugja. Aztán újra megbasztja, de ezúttal a férfi fölé kerül. Aztán újra mélytorkú szopást ad neki. Ez a fickó nagyon szereti a fekete lányokat, és ezzel a kövér ébenfa csajjal megmutatja. Úgy szeretkezik vele, mint az utolsó dolog, és minden pillanatát élvezi.