En ung massør kommer til en uforglemmelig oplevelse, da han ankommer til en forførende skønheds hus. Hun spilder ingen tid på at blive nøgen og sprede sin krop, klar til en vild tur. Den unge mand spilder ingen tid på at smøre olie på hendes glatte hud, hans hænder glider over hendes kurver, mens han arbejder på hendes ryg. Snart masserer han også hendes fisse, hans fingre udforsker hver tomme af hende. Den smukke tøs stønner i nydelse, hendes krop vrider sig under hans berøring. Men det er ikke alt, han har i tankerne. Han tager sin dunkende pik frem, klar til at kaste sig ind i hende. Den modne skønhed tager ham ind, hendes mund sutter ivrigt hans hårde skaft. Rummet er fyldt med lydene af deres lidenskabelige knepperi, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Den unge mand bringer hende til randen af orgasme, hver bevægelse sender gysninger af nydelse gennem hendes krop.