Kæreste, en ung og liderlig teenager, er ved at have den vildeste tid i sit liv. Hun er ikke bare en pige, hun er en cougar med en smag for det ekstreme. Hendes fantasi? En monsterpik, der kan tilfredsstille hendes ethvert behov. Og hvem bedre at opfylde dette ønske end hendes egen mor, en sexet MILF med et kæmpe, dunkende lem. Synet af hendes mors massive pik sender Dearest ind i en frenesi af lyst. Hun kan ikke vente med at tage den dybt inde i hende, at mærke hver tomme af den mod hendes stramme, indbydende fisse. Men det er ikke alt. Hendes mors bedste ven, en varm og liderlig milf, slutter sig til handlingen og tilføjer en spændende tredje deltager til deres kinky møde. Synet af disse to modne damer, der glæder sin teenagefisse og hendes mødre massive pik er et syn at se. Den rå passion og intensitet af deres gruppeknepning vil efterlade dig forpustet. Så spænd op for en vild tur, da Dearest tager på ikke én, men to monsterpikke i denne uforglemmelige trekant.