I denne hotte film tager den fantastiske Grace Famegirl sin allerførste oplevelse med en sexmaskine. Dette er ikke en almindelig maskine, men et state-of-the-art legetøj, der er designet til at levere uovertruffen nydelse. Se Grace, en ung og uerfaren teenager, blive guidet gennem processen af en erfaren partner. Spændingen bygger sig op, mens maskinen aktiveres, og Grace tages til nye højder af ekstase. Hendes øjne gnistrer af spænding, da hun mærker maskinerne dunkende tilstedeværelse inde i hende, skubber hende til randen af nydelse.