En ung kvinne, med en liten og oppkvikket kropp, befinner seg i en kompromitterende situasjon med en eldre mann. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på, mens hun sliter med å opprettholde fatningen mens han prøver å hevde sin dominans. Den eldre mannen, med sine erfarne hender, kler erfarent av den unge jenta, avslører hennes petite figur og små, faste bryster. Deretter fortsetter han å ta henne om skuldrene, tvinger henne ned på kne foran seg. Den unge jenta, først overrumplet, finner seg snart å gi etter for de eldre mannens fremskritt. Hun tar hans bankende lem inn i munnen, tungen danser rundt det følsomme hodet. Synet av en ung jente på knærne, med munnen rundt en eldre manns kuk, er et syn å se. Mens intensiteten bygger seg opp, tar den eldre mannen over, og hendene hans utforsker hver tomme av den unge jentas kropp. Den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom dem er ubestridelig, da de engasjerer seg i et lidenskapelig, hardcore-møte som gjør dem begge andpustne.