En ung kvinde, med en lille og struttende krop, befinder sig i en kompromitterende situation med en ældre mand. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da hun kæmper for at bevare fatningen, mens han forsøger at hævde sin dominans. Den ældre mand, med sine erfarne hænder, klæder kyndigt den unge pige af, og afslører hendes petite figur og små, faste bryster. Derefter fortsætter han med at tage hende om skuldrene, og tvinger hende ned på knæ foran sig. Den unge pige, der i første omgang bliver overrumplet, finder sig snart i at give efter for de ældre mænds tilnærmelser. Hun tager hans dunkende lem ind i munden, mens tungen danser rundt om det følsomme hoved. Synet af den unge pige på knæ, med munden viklet om den ældre mands pik, er et syn at se. Mens intensiteten bygger sig op, tager den ældre mand over, hans hænder udforsker hver en centimeter af den unge piges krop. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er ubestridelig, da de engagerer sig i et lidenskabeligt, hardcore-møde, der efterlader dem begge forpustede.