I dette hede møde møder en muskuløs, ibenholt mand med en stor, saftig røv en slank, sød fyr i sit soveværelse. Den søde fyr kan ikke lade være med at tilbede den anden mands røv, mens han blidt stryger og kysser den og tager hver tomme af dens bløde, indbydende kød ind. Den muskuløse mand, en bodybuilder, er mere end villig til at lege med, nyder opmærksomheden og synet af hans røv, der bliver tilbedt. Da handlingen varmes op, afslører den muskuløse mand sin fodfetich side, og den søde fyr forkæler sig ivrigt, og ved lige hvordan han skal behage sin partner. De to mænd udforsker deres lyster, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse, deres fødder og røve på fuld skærm for kameraet. Dette biseksuelle møde viser en blanding af ekshibitionisme, fodfetish og røvdyrkelse, hvilket efterlader seerne fanget af den rå, ufiltrerede passion mellem disse to mænd.