Nataly Souza, upea transsukupuolinen nainen, tutkii seksuaalisuuttaan ja harrastaa kuumaa kolmikkoa. Hän ei ole tavallinen ladyboy; hän on houkutteleva viettelijä, joka kaipaa villiä kolmikkoa, eikä yksin nautinnon tavoittelussa, kun hän on ystäviensä seurassa, innokas tyydyttämään halujaan. Kohtaus avautuu Natalyn kanssa, näky hänen ristiinpukeutuvassa asussaan, päästä alas ja likaantua onnekkaan miehen kanssa. Toiminta on intensiivistä, ja Natalysin tiukka perse on tunkeutunut perusteellisesti jättäen hänet kaipaamaan enemmän. Huipentuma tulee, kun mies ei voi vastustaa täyttämästä Natalysia kutsumalla transsukupuolisen perseen kuumalla kuormallaan. Tämä ei ole mikä tahansa kolmikko; sen villi rotujenvälinen nautinto, persepano ja cumming, jotka saavat sinut hengästymään. Joten, soljen ylös ja valmistaudu tämän seksikkään transsukupuolen naisen kanssa ajelulle, joka osaa ottaa kaiken vastaan.