Gia Derzas, en lockande fresterska med en liten ram och uppnosiga bröst, finner sig själv ensam på natten med sin styvpappa. När klockan slår midnatt glider hennes tankar över till förbjudna fantasier som involverar hennes styvfar. Oförmögen att motstå tabuets lockelse, ger hon efter för sina lustar och inleder ett Hett möte med honom. Synen av hans rynkiga kropp och bultande mandom skickar rysningar längs hennes ryggrad, tänder en eldig passion inom henne. Med sina hämningar bortkastade bestiger hon honom ivrigt, tar honom djupt inne i sig. Den gamla mannen, nu helt upphetsad, njuter av njutningen av deras förbjudna förbindelse när han stöter in i henne med glöd. Detta är bara något vanligt möte; det är en passionerad uppvisning av lust och lust som överskrider alla gränser. När klimax närmar sig, drar han sig tillbaka och lämnar henne längtan efter mer. Detta är slutet, men snarare början på deras hemliga, tabufyllda möte.