Gia Derzas, en fristende fristerinne med en liten ramme og muntre bryster, befinner seg alene om natten med stefaren sin. Når klokken nærmer seg midnatt, glir tankene over til forbudte fantasier som involverer stefaren hennes. Ute av stand til å motstå tabuets tiltrekning, bukker hun under for sine lyster og setter i gang et Hot-møte med ham. Synet av hans rynkete kropp og bankende manndom sender skjelvinger nedover ryggen hennes, og tenner en brennende lidenskap i henne. Med hemningene kastet, bestiger hun ham ivrig, tar ham dypt inni seg. Den gamle mannen, nå fullt opphisset, nyter gleden av deres forbudte forbindelse mens han støter inn i henne med inderlighet. Dette er bare et vanlig møte; det er en lidenskapelig visning av begjær og begjær som overskrider alle grenser. Når klimaks nærmer seg, trekker han seg tilbake, og etterlater henne lengsel etter mer. Dette er slutten, men heller begynnelsen på deres hemmelige, tabufylte møte.