Brooklyn Gray, en fantastisk ung kvinne med en fengslende boblerumpe, befinner seg i en uvanlig situasjon. Stefaren hennes, en mann med sterk tro og prinsipper, snubler over en nettside dedikert til tabufantasier som involverer hans egen datter. Overveldet av det eksplisitte innholdet, blir han tvunget til å konfrontere mannen som tør å underholde slike tanker om henne. Spenningen bygger seg opp når de to mennene engasjerer seg i en opphetet utveksling, stemmene deres ekko gjennom det tomme huset. I mellomtiden hengir Brooklyn, uvitende om det utfoldende dramaet, seg til et hett møte med kjæresten sin. Scenen utspiller seg med at han utforsker hver tomme av hennes vellystige kurver, hendene hans går gjennom den runde rumpa hennes før han penetrerer henne bakfra. Mens veggene gir gjenlyd med sine lidenskapelige lyder, er faren og vennen låst i en kamp av moral og begjær. Dette eksplisitte møtet slører linjene mellom forbudt og akseptabelt, og etterlater seerne fanget av øyeblikkets rå intensitet.