Vinnie Reed og Katy Rose, to utroligt tynde teenagere, er ivrige efter at prale af deres imponerende træningsevner. Da de engagerer sig i en varm trekant, glinser deres kroppe af sved og tilføjer et ekstra lag ophidselse til scenen. Vinnie, med sin gennemsnitlige, men hårde pik, og Katy, en fantastisk babe med en lille, men ivrig fisse, er klar til at tage imod enhver udfordring. Som handlingen udfolder sig, intensiveres deres passion, og deres kroppe bliver ét med hinanden. Deres kemi er ubestridelig, da de udforsker hver en tomme af hinandens kroppe og efterlader intet ønske uopfyldt. Med deres umættelige begær efter hinanden skaber de en symfoni af nydelse, som kun en ægte trekant kan levere. Dette gruppesexmøde er en fest for øjnene, der viser to tynde teenageres rå, ufiltrerede lidenskab og deres ønske om at blive kneppet hårdt af store pikke.