Nach einer heißen Solo-Session lädt eine sinnliche reife Frau ihre jüngere Cousine ein, mitzumachen. Als sie sich beide im Nachglühen aalen, kehrt ihr Ehemann nach Hause zurück und entfacht ein wildes Verlangen nach einem Dreier. Das Paar begrüßt ihn eifrig und die eigentliche Aktion beginnt. Der Ehemann, der die Grenzen seiner Frau erkunden will, nimmt sie von hinten, während die Cousine mitmacht. Der Raum füllt sich mit Lustgestöhnt, als die Frau bis an ihre Grenzen gedehnt wird, ihr enges Loch gleichzeitig von zwei Schwänzen gefüllt wird. Der Anblick ihres sich in Ekstase windenden Wunsches ist zu viel für den Ehemann, der seinen aufgestautschten Wunsch auf ihr Gesicht freisetzt. Die Frau, die jetzt zufrieden ist, entlässt den Ehemann, und lässt sie allein mit der Cousine zurück. Die beiden setzen ihre Begegnung fort, wobei die Frau ihren explosiven Höhepunkt erreicht und ihren Körper mit einem weiteren Zittern einfängt.