En person, der elsker store sorte pikke, er altid på udkig efter noget nyt og spændende. Denne gang slår hun sig sammen med sin bedste ven for at tilfredsstille hendes trang til en stor sort pik. Handlingen starter, da de to kvinder ivrigt venter på deres mands ankomst, deres spænding bygger sig op for hvert øjeblik. Når han endelig kommer, spilder damerne ingen tid på at komme i gang. De skiftes til at glæde ham med deres munde, deres tunger danser over hans massive skaft. Forventningen er påtagelig, da de ivrigt venter på hans udløsning, deres kroppe dirrer af forventning. Og da han endelig når sit klimaks, er synet af hans varme, klistrede ladning mere end nok til at tilfredsstille deres lyster. Dette er bare en trekant; det er en fejring af deres fælles kærlighed til en stor sort pik.