Charlee dan Deauxma, dua kucing betina berpayudara besar dengan tubuh yang mematikan dan kehidupan seks yang mematikan, selalu mencari kesenangan. Apabila mereka menemui seorang lelaki yang begitu bersemangat untuk turun dan kotor, mereka tidak teragak-agak untuk menjemputnya untuk malam yang liar. Aksi ini bermula dengan aksi blowjob yang panas, ketika gadis-gadis itu bergilir-gilir menghisap zakar yang mengeras. Tetapi itu hanya pembuka selera - kursus utama adalah threesome Panas di mana lelaki itu dapat menghentam kedua-dua kucing betina pada masa yang sama.