En mand med stor pik og shorts ses gå mod en bro, hvor han sætter sig på hug og tisser ud på jorden. Han fortsætter derefter med at stikke sin penis ind i den våde plet, og rykker den af, mens han står op. Kameraet zoomer så ind på hans dunkende lem, mens han fortsætter med at glæde sig selv. Pludselig kommer en kvinde med en kæmpe røv og stor fisse ind på scenen, og hun går straks på knæ for at tage hans monsterpik ind i munden. Efter at have suttet hans nosser, tager hun ham dybt inde i sin fisse, hvor han fortsætter med at støde hårdt og hurtigt, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Mens intensiteten bygger sig op, rækker han ned og begynder at fingerkneppe hendes fisse, så den bliver endnu mere våd. Til sidst tager han hende bagfra, og giver hende et groft knep, der efterlader hende pustende og tilfreds.