En ung, uskyldig pige er på nippet til at få sin første smag af den vilde side. Hendes far, en mand med et monstrøst lem, er ved at lære hende kunsten at deepthroat. Mens hun lyner hans bukser op, gør hendes øjne store i ærefrygt ved synet af hans massive pik. Med en blanding af uskyld og nysgerrighed tager hun den ind i munden, hendes tunge danser rundt om skaftet. Hendes far ser på, mens hun dygtigt arbejder sig op og ned, hendes hals ivrigt tager imod hans størrelse. Intensiteten bygger sig op, mens han guider hende, hans hænder griber om hendes hår, indtil han når klimaks. Med en kraftig udløsning fylder han hendes mund med sin varme, klistrede essens, og hun sluger ivrigt hver eneste dråbe. Tilfreds ser han, hvordan hun slikker resterne fra hans hårde skaft, en tilfreds glød i ansigtet. Dette er kun begyndelsen på hendes rejse ind i nydelsens verden.